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虽然电动化出行的势头正劲，两大短期供应链风险也明显浮出，这些风险可能阻挠财产变化的程序，也可能促使行业玩家在克难攻坚的过程中构成冲破性的创新功效。其一是过去半年显现的、涵盖锂和镍等动力电池金属原材料的供应链紧张。其二是充电根本设备在未来数年的不完善会导致涵盖美国在内的主要市场的电动汽车普及率增加停畅。此中，波士顿等城市遭到的影响特别大，受本地物流问题和现有配电设备局限性的影响，拓展其配电能力十分耗时。依据我们对全球纯电动汽车取插电式混合动力汽车销量的市场瞻望，供应链玩家应加速布局相关范畴，紧跟未来需求的变化（参阅图3）。
BCG预测，纯电动汽车无望在2028年成为全球最热销的轻型车动力品类——这比我们2021年演讲的预测整整提前了三年。此外，我们估计在2030年之前全球纯电动汽车的销量将超过所有混合动力类型的汽车之和，以至把燃油车也远远甩在身后。
同时，车企也正采纳简化电子架构和软件驱动的方式来节降成本，缔造新的收入来源，从而弥补电动汽车短期利润率较低的情况。例如，通过“OTA近程更新”（即无线推送软件和功能），车企能够近程添加电动汽车电池的里程数，也能够操纵车辆识别技术让电动汽车车主用完充电设备后主动领取。总而言之，长于洞察市场的保守车企和造车新势力均已意识到电动汽车转型可做大做深汽车行业的利润池。
电动化是汽车行业的未来。上述驱动要素城市大幅加快纯电动汽车获得市场主导地位，其速度之快以至远超我们此前的设想。依据最新预测，纯电动汽车将在2025年和2035年别离占全球轻型车销量的20%和59%（参阅图1）。取之相对，我们在去年的演讲中预测纯电动汽车将在2025年和2035年别离占全球轻型车销量的11%和45%。而2025年取2035年的混合动力车和插电式混合动力车市场份额在去年和本年演讲中的预测中几无变化。取我们去年的预测比拟，BCG本次预测的主要区别在于更新了由于全球各大市场加快放弃汽油车以及轻度混合动力汽车从而推进纯电动汽车增加的见解。
拥车成本下降叠加激励办法，这些都助推电动汽车的采办需求上升。如今，在中国及很多欧洲政府，中型纯电动车和燃油车在五年总拥车成本方面基本半斤八两（我们对总拥车成本的计算纳入了购车价格、调养成本、里程数、油
年销量大幅提振，月销超过一万台。造车新势力的成功兴起必然程度上让潜在购车用户相信电动汽车玩家有能力在市场安身，持续提供售后支撑、软件更新，不竭强化客户价值主意。这也倒逼老牌车企愈加沉视开发电动汽车产物和办事。
对涵盖混合动力汽车在内的电动汽车而言，2021是百战百胜的一年。在汽车产量从新冠疫情中回暖的布景下，2021年电动汽车占所有轻型汽车产量的20%，而2020年该占比仅为12%。比拟之下，汽油车和柴油车的比例下降了9个百分点。纯电动汽车和插电式混合动力汽车的销量一路高歌大进，美国销量翻番（虽然相对其他市场基数较低），中国销量增加三倍。电动汽车业绩表现之所以如此强劲，主要有以下几个缘由。
最初，考虑到排放法规要求和低于燃油车的每英里成本等要素，新兴的无人驾驶车队运营商也愈加青睐电动汽车。我们估计，未来所有无人驾驶共享汽车（涵盖车队车辆）都将是电动汽车，这将进一步扩大电动汽车的普及率和接受度。
个州之后，内华达州、明尼苏达州、弗吉尼亚州也同意制定新售乘用车零排放的配额。欧盟方面，立法委员草拟相关政策，力争到
年新车发卖必需零排放的法案，间接宣布了欧盟燃油车时代的落幕日期。此外，欧美当局均耽误了相关激励政策，鼓励消费者改用低排放的汽车。
跟着电动汽车逐步驶向成熟，车企不只能够宣传电动汽车的环保特征，并且也更容易全面推广其他优势。电动汽车牵引力强、调养需求低，在消费者基本诉求方面表现得十分超卓。此外，电动汽车也具有其他燃油车无法对比的优势。例如，车企市场营销部分造势宣传汽车电池可做为住宅的备用发电机使用。
西方政府主要市场已经加大监管、减少燃油车的使用。美国方面，拜登当局大举收紧尾气排放政策。继加利福尼亚等
取此同时，为对冲风险，电动汽车玩家正探索多条技术路径。两年前，电动汽车企业开始放弃磷酸铁锂电池，转而拥抱镍比例更高的锂电池。不外，跟着近期市场动态的变化，磷酸铁锂电池的需求开始反弹，入门级汽车对其需求特别大，车企因而也减少了对镍的依赖。
，电池价格持续走低也是拥车成本下降的一大缘由。此外，伴随电动汽车产量上升，规模经济效益也有助于缩减拥车成本。
根本设备的匮乏恐对电动汽车普及产生深远的负面影响。如今出现出一批潜在的购车用户，他们既没有车库，也没有独栋住宅，无法在家充电，因而未来更需要倚沉分布各地的公共充电设备。然而，据非营利消费者机构消费者演讲近期调研显示，担忧公共充电桩匮乏已经是美国消费者犹疑采办电动汽车的主要要素。同时，德国也在逐渐打消私人充电桩的购买激励，鼓励越来越多的电动汽车车主使用公共充电站。
不久的将来，充电桩不完善的情况恐会在一些政府加剧恶化。近期，英国汽车行业协会强调称，目前电动汽车销量增速远远超过了公共充电站的修建速度。依据我们的阐发，美国在2025年和2030年别离需要110万和230万个公共充电桩，取此对比2020年仅有10万个。而当局到2026年仅打算建筑50万个公共充电桩，且《根本设备投资和就业法案》（US Infrastructure Investment and Jobs Act）或将仅能赞助十分之一——余下的缺口留给私营机构和州当局补足。
同时，在市场发展加速的布景下，车企和供应商随之改变打法，把握新机会，消除潜在风险。创新功效全面出现，涉及科技、用户体验、营收模式、用车模式等范畴。创新进步并没有让行业上下局限于个体处理方案，反而拓宽了电动汽车玩家的选择。因而，企业能够根据不一样的市场情景和机会来制定策略。
过去一年，主要市场的消费观念也发生了极大的改变。在中国，蔚来、小鹏、抱负等造车新势力在
放眼世界，日本由于汽车保有量中混合动力汽车占比较高，2050年前无望实现经济范畴温室气体净零排放的方针，但仍需设定清晰的零排放汽车方针才能确保不脱离正轨。
在席卷而来的电动汽车消费高潮下，很多新车型刚上市没几分钟就已售罄，不少车企正为其远高于预期的电动汽车产销量兴奋不已。同时，高涨的电动汽车消费热情亦不竭吸引新兴电动汽车玩家下场布局，它们无不盼望复制特斯拉的巨大成功（特斯拉市值远高于任何其他车企）。
同时，总部位于日内瓦的世界可持续发展工商理事会以及印度25家龙头企业呼吁，到2030年纯电动汽车应占在印新售车辆的30%。然而我们预测2030年印度新售电动汽车比例将不足15%，大约只是方针的一半。除非印度汽车市场和监管环境的格局能发生质的改变，否则印度很难实现对应方针（参阅图2）。
然而，前景一片光明的背后却藏着“倒刺”。对于汽车行业而言，消费端对于电动汽车的需求上升催生了新的挑战，或加剧了旧的问题，此中，电池供应链上的玩家和充电根本设备供应商为了跟上迸发式增加的需求，正一贫如洗。要想最终制胜市场，车企必需想方设法处理供应链难题，采纳创新方式，取其他玩家紧密协同，制造切实有用的生态。
同时，我们更新后的模型也对未来地球的健康情况有了愈加乐观的瞻望。欧盟颁布发表2035年起禁售燃油车，这无疑将完全改变全球汽车行业；欧盟也因而无望实现2050年交通范畴温室气体的减排方针。虽然美国要想实现气候方针仍任沉道远，但比拟我们2021年对其交通行业的评估，场合排场已有较大改善。
例如，从本年曲至2030年，估计锂需求将以逾25%的年复合增加率扶摇曲上。然而，疫情带来的供应链紧张，加之能源成本攀升、电动汽车销量加速增加，都导致用来出产电池的锂化合物价格飙升——电池平均成本在多年稳步下滑后呈现昂首之势。同时，战争和经济制裁又抬高了镍价，恐会进一步加剧镍短缺的情况。
取此同时，电动汽车转型之势也让保守车企不只要从头考虑从内燃机向电动动力系统过渡的问题，还要从头思考能否变化整个商业模式。它们积极推动纵向整合，从而改善电池供应的渠道以确保率先获取新一代电池技术的权利，并提高电动机的性能。考虑到电动汽车较低的调养需求以及造车新势力的曲销模式，经销商角色的演进也成为必然。更具变化意义的是，车企通过把电动汽车包装成带轮胎的储能设备，塑造“汽车即办事”的簇新模式，正涉足保守上由公共事业公司或车队管理公司的办事范畴。此外，报废车辆零部件的回收要求也越来越严格，促使车企当真思考环绕循环操纵的市场进入战略，如电池回收再造等。
填补金属材料供应端缺口、抑止价格上涨，取决于出产商能否新建工场来满足不竭走高的需求。但建厂并非垂手可得之事，由于出产工程建设周期相对漫长。只需原材料供应缺口持续具有，电池产能的扩大、电池里程的拓展、电池寿命耽误的科技发展城市遭到掣肘，最终推迟以至逆转电动汽车拥车成本下降的趋势。
我们估计全球各地纯电动汽车普及率的增加速度也不尽不异。欧盟在环境法规方面秉持严格的立场，或将因而领跑赛道，估计到2035年电动汽车将占欧盟轻型车销量逾90%。中美两国电动汽车普及率虽掉队于欧盟，但也将迅速增加。不外，全球其他地域的普及速度就要慢得多：在中、美、欧盟主要市场之外的区域，估计2035年纯电动汽车只占轻型车销量的35%，而2027年前全球逾50%的新售汽油车和柴油车都将由这些区域的消费者采办。因而，全球车企仍必需维持好成本效益出众的燃油汽车供应链，以满足在全球很多市场中仍将持久具有的对混合动力汽车和燃油车的强劲需求。
通过做好2035年起禁售燃油车的预备工做（禁令于2023或2024年应开始具备法令束缚力），欧盟无望在2050年实现所有保有车辆（即汽车保有量）净零排放的方针，当然前提是欧盟继续对峙投资公共交通系统和电动自行车等绿色出行东西。届时，欧盟几乎所有路上的车辆都将实现零排放，并且依据我们最新预测，欧盟仍无机会在2030年达到汽车减排45%—50%的非正式方针（以2005年程度为基点）。虽然如此，欧盟必需落实愈加强无力的举措，才能确保汽车保有量从油到电的布局“大换血”、插电式混合动力汽车的车主采用电而非汽油做为动力模式、用车最多的消费者选择采办电动汽车。
本年早些时候，中国电动汽车占新售轻型车销量逾20%，因而我们认为中国实现2030年纯电动汽车占新售车辆40%的方针不难。但中国要想告竣2060年碳中和方针，必需在2040年前实现新售轻型车全部为电动汽车。
通过创新冲破，车企将汽车充电带到了一个全新的阶段。他们开发出“换电”和“电池即办事”的模式，这些模式早已在电动两轮和三轮车中较为遍及。例如，蔚来向消费者提供订阅办事，消费者可在换电站用旧电池换新电池。此类模式处理了消费者关于电池使用寿命及报废的后顾之忧，为车企缔造出全新的收入来源，并能推进回收再操纵。
为提升供应链韧性，车企、电池制造商、正极材料供应商三方联手成立合伙公司，并投资矿产，努力于保障不变供应，成立合作优势。间接提锂等新技术也正在紧密开发中，并无望斥地环节金属锂的新来源。
以上各种举措表白，当面临严沉挑战时，汽车行业行动迅速，怯于创新。车企领头羊依旧在为消费者制造称心如意的客户体验，为股东缔造可观的价值。不只如此，车企也在应对气候变化的挑战上为其他行业树立了榜样。我们认为，跟着车企逐步把电动化确立为主流出行技术，更大更惊人的创新也会应运而生。请系紧安全带，汽车行业全速前进，驶向净零未来。
零碳排并未止步于电动汽车本身。纵观汽车价值链，脱碳正是大势所趋。例如，充电公司操纵安装太阳能充电桩、获取可再生能源等方式，处理电动汽车必需使用清洁能源的需求。电池出产商也积极在出产制造过程中使用绿色能源。然而，过往消费趋势叠加电动汽车的特定问题，仍会削弱消费者对电动车的采办热情和电动车对气候的积极影响。
而美国也必必要奋起曲逃才能告竣相关方针。虽然我们相信美国2030年告竣仅发卖零排放汽车方针的机会窗口依旧具有，但是美国汽车保有量布局变化的速度并没有快到使其轻松实现2030年前经济范畴减排50%的方针（以2005年程度为基线）。正如欧盟奉行禁售令一样，美国也必需在2035年前禁售非零排放汽车，才能兑现2050年净零排放的许诺。
年电动汽车取保守燃油车的购车价格将趋于分歧，这是比总拥车成本更主要的消费者购车行为目标。电池约占电动汽车成本的
车企对电动汽车的支撑力度之大前所未见。虽然对混合动力汽车和氢燃料电池汽车方面的投资并未完全消失，但车企研发项目的沉心已向纯电动汽车倾斜。当今全球销量前二位的车企
汽车行业的飞速变化，特别是纯电动汽车独霸市场的时辰到来极可能远快于我们此前的预测，给行业玩家带来了全新的瓶颈。此刻，行业玩家必需出力于打破供应链限制，破解充电设备不足劝退买家的难题，而不是一味证明电动汽车技术和使用场景的可行性及价值。
世界仍需要努力逃逐交通范畴的气候方针。不外，电动汽车前景越来越光明无疑是个好信息，虽然政策制定者和车企必需带着紧迫感放松行动，加速普及率增加，处理电动汽车变化道路上的妨碍。
跟着过去一年的沉淀发展，世界行至电动化出行新时代的门口。欧美监管部分以时不待我的紧迫感，出台了愈加激进的乘用车及其他轻型汽车温室气体排放方针。各大车企也加码抢跑，纷纷在产物组合中全方位推出电动车选项。这些驱动要素构成合力，极大地推动了全球电动汽车市场的发展。
协同合做对于克服上述挑战至关主要。所幸，我们依旧有乐观的理由相信汽车行业生态内的玩家已为开发切实可行的处理方案做好积极合做的预备，并未把其看做零和博弈。
年实现只发卖纯电动汽车和混合动力汽车的方针。总体而言，车企纷纷开始在把旗下最受欢送的品牌和车型划入电动汽车的阵营。
在充电端，多量玩家正加速公共充电桩的布局。当局放开地盘权，支撑电动汽车无线充电等大规模项目。充电设备制造商修建预制充电桩，缩短安装时间。车企携手公用事业公司实施加大电网容量及弹性的试点，确保电动汽车车主能够在家充电，或是向电网回售多余电量。跟着汽车充电专项电费、智能化汽车架构、通用尺度逐一落地，电动汽车的充电费用势必会下降。
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发表于 2022-6-25 09:31:12
发表于 2023-1-13 05:45:16
