首批！“第三支箭”新政满一周这两家房企抛出定增方案

admin

　　从募投项目看，华发股份募集资金净额拟用于“保交楼、保民生”相关的房地产项目，此中郑州华发峰景花圃项目总投资35.65亿元，拟募投资金投资9亿元；南京燕子矶 G82 项目总投资48.56亿元，拟募投资金投资13.5亿元；湛江华发新城市南（北）花圃项目总投资150亿元，拟募投资金投资7.5亿元；绍兴金融活力城项目总投资190亿元，拟募投资金投资15亿元；补充流动资金15亿元。
　　中金公司发文表示，房企股权融资政策优化调整是里程碑式进展，上市房企无望多维度持续受益。政策企图旨在盘活存量、防备风险，维护房地产市场平稳健康发展。当前行业供需两侧政策已全面转向支撑取呵护，供给侧从“第一支箭”银行信贷支撑、“第二支箭”债券融资帮扶到“第三支箭”股权融资松绑层层冲破，东西全面、力度较大，有助于行业信用端困难纾解和流动性全体优化，对于短期提振市场决心和中持久推进基本面企稳均有助益。

　　值得留意的是，本次定增事项不会导致华发股份实控权变动。公告显示，截至目前，控股股东华发集团持有上市公司28.49%股份，珠海市国资委为实际控制人。假设本次定增 6.35亿股，华发集团认购金额不超过30亿元，且认购数量不低于实际发行数量的 28.49%，其他投资者认购其余部门股权，本次发行达成后，华发集团持有股份占比不低于28.49%，仍为华发股份第一大股东。
　　具体来看，华发股份本次非公开发行股票数量合计不超过 6.35亿股，发行对象为涵盖华发集团在内的不超过35名特定投资者，此中华发集团拟认购金额不超过30亿元。本次发行价格，不低于发行期首日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%。
　　此次，证监会明确了在支撑房地产企业股权融资方面的具体政策办法，涵盖恢复涉房上市公司并购沉组及配套融资，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，调整完善房地产企业境外市场上市政策，进一步阐扬REITs盘活房企存量资产感化，积极阐扬私募股权投资基金感化。
　　“之前多家房企抛出的定增公告只是意向，并未有本色内容。而这两家房企发布定增方案，说明在股权融资第三支箭政策发布后，上市房企再融资方案愈发成熟，而且落地节拍也将提速。”易居研究院智库核心研究总监严跃进对e公司记者表示。
　　华发股份主停业务为房地产开发取运营，聚焦于粤港澳大湾区、长三角区域、京津冀协同发展区域以及长江经济带等核心城市群，此中珠海为公司战略大本营，北京、上海、广州、深圳、成都等一线城市及沉点二线城市为公司战略发展城市。
　　做为国企开发商的华发股份业绩较为稳健。10月29日，该公司披露三季报显示，本年前三季度实现营收328.08亿元，同比增加14.44%；归母净利润21.11亿元，同比增加2.87%；扣非净利润21.54亿元，同比增加19.37%。
　　股权融资松闸的“第三支箭”政策发布后，A股上市房企纷纷拥抱新政，火速筹规定增融资事项。
　　11月28日，证监会旧事发言人就本钱市场支撑房地产市场平稳健康发展答记者问，证监会决定在股权融资方面调整优化五项办法，并自本日起施行。
　　“此次政策松动，将有益于进一步提振市场决心，上市房企股权融资范畴将进一步扩大，但短期内仍然限于少数优良房企。”克而瑞阐发师认为，股权融资取债务融资比拟，募得资金的同时也不消担忧偿债压力，不只不会影响房企“三条红线”目标，通过加大本钱金还有益于“三条红线”目标中扣预收后资产负债率及净负债率的优化，改善房企的资产负债表情况。
　　证券时报·e公司记者统计，自11月28日证监会颁布发表恢复涉房上市公司并购沉组及配套融资、恢复上市房企和涉房上市公司再融资以来，短短一周内，已有福星股份、世茂股份、北新路桥、万科A、华夏幸福、大名城、新湖中宝、天地源等近10家房企规画再融资方案。
　　值得一提的是，华发股份和福星股份更是抛出了定增预案，可见其落地速度之快，这也是新政后首批预案落地的案例。
　　新政发布次日，A股房地产板块大涨超过7%，创近7个月来新高，板块内近40只个股涨停。另一方面，在房企股权融资调整优化相关办法出台后，已有近10家上市房企透露拟筹规定增事项，募资投向房地产相关项目。
　　谈及本次定增的目的，华发股东婉言，施行“保交楼、保民生”政策，办事宏观经济大盘。本次募投项目地块全体位于宜居宜商、全功能复合型的城市区域，周边通达便利，糊口设备配套齐全。项目类型为普互市品住宅，方针客群以刚需或改善型为主。此外，通过本次非公开发行股票，可降低公司资产负债率，改善财政布局，加强实力。
　　福星股份也于同日公告称，拟向不超35名特定对象非公开发行不超2.85亿股股份，募资不超13.41亿元，用于红桥城K6住宅项目、红桥城K15项目和补充流动资金。
　　值得一提的是，四季度以来，房企融资利好政策接连下发，而来自证监会的股权融资“第三支箭”新政也于上周正式落地。
　　而本次华发股份和福星股份更是正式抛出了定增募资预案，可见其落地速度之快。此外，还有格力地产、招商蛇口等上市房企相继沉启了时隔多年的严沉资产沉组事项。
　　12月5日晚间，华发股份发布定增预案显示，公司拟非公开发行股票不超6.35亿股，募资不超过60亿元，用于郑州华发峰景花圃项目、南京燕子矶G82项目、湛江华发新城市南（北）花圃项目、绍兴金融活力城项目及补充流动资金。公司控股股东华发集团参取认购金额不超过30亿元。