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虽然7月发卖数据未改低迷走势，但近期针对房地产的政策表态屡次，后续发卖情况无望改善。7月末，政治局会议定调积极，指出要当令调整优化房地产政策，紧接着，住建部座谈会表示要进一步落实好降低采办首套住房首付比例和贷款利率、改善性住房换购税费减免、个人住房贷款“认房不消认贷”等办法。
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从统计局发布数据来看，商品房发卖额同比转负，发卖面积降幅扩大，复苏继续趋弱但政策预期转强；房地产开发投资和房企到位资金降幅均扩大，房企资金压力仍较明显；新开工降幅持续扩大，但竣工照旧强劲。
点评：7月，在需求偏弱及去年同期高基数的共同感化下，行业发卖及开发投资继续探底。近期部门城市放宽落户条件或有助于带动需求添加，跟着公积金及商贷等政策逐渐优化，行业发卖端估计将送来必然边际改善。
虽然公司仍为“红档”房企，但央企属性使得公司仍然能够低成本融资，2022年以来公开市场发债22.7亿元，利率为3.22%-4.50%。此外，公司亦获得中交房地产集团的融资支撑，2022年以来累计向集团告贷120.3亿元，利率不超过7.5%。公司在厦门、合肥、武汉、成都、长沙等二线城市均有落子，继续为未来发展奠基优良弹药。（华泰证券）
这里，通过整合多家券商最新研报消息，为粉丝伴侣带来4家公司简介，仅供参考。
德邦证券解读，7月，全国商品住宅发卖全体呈现下行态势，单月成交环比下降，待售面积持续提升，发卖去化仍有压力。发卖市场并无明显改善，新开工施工面积延续下行态势，保交楼驱动下竣工持续正增加，且涨幅较前月进一步扩大；融资端到位资金累计同比持续下降，分项来看，个人按揭贷款累计同比转负，定金及预收款和国内贷款累计同比降幅扩大。
北京房地产市场基本面结实，政策放松空间充实，领先全国进入修复通道的可能性大。公司无望受益于一线城市政策调整及北京市场基本面率先恢复。（浙商证券）
公司安身深耕做强北京，同时进入全国17个省市区的30余城市。从区域布局看已经构成北京区域（以北京为核心的京津冀区域）、北方片区和南方片区三大区域。公司在2015年提出“做城市回复官”的发展思路，开启“城市更新”业务的探索。除住宅、商办外，企业涉及旧城区更新革新和房地产金融业务。（海通证券）
国信证券阐发指出，房地产7月基本面并无本色改善，但政策预期明显好转。虽然政策并非当前地产市场复苏的核心压制，但高层对地产的积极表态，能够提振市场决心。估计后续核心城市的限制性政策将部门有序放开，有助于居民购房愿望释放。此外，着眼基本面，估计4季度发卖高增，彼时刚好是政策落地后的察看期，政策有用性将得到证明，预期送来发卖复苏行情。
公司沉仓西安最核心的高新区市场，且在西安堆集了优良口碑，操盘能力强，在拿地端和品牌端均具有较强可持续优势。即便不考虑增加，公司在西安、咸阳、姑苏市场可保障公司不变性较好，合理估值约48亿元。（华创证券）
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发表于 2023-8-17 23:43:22
