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投资环比略有改善，竣工无望持续增加：2023年1-8月房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%，降幅较上月扩大0.3pct；8月单月房地产开发投资9182.87亿元，同比下降10.95%，环比提高0.17%。虽然发卖金额环比提升，但发卖全体尚未得到明显修复，房企拿地愿望不强，投资方向谨慎。开工端：2023年1-8月累计新开工面积63891万方，同比下降24.4%降幅较上月缩小0.1pct；单月新开工面积6922万方，同比下降23.57%，环比下降2.37%。投资谨慎，新开工遭到影响。竣工端：2023年1-8月累计竣工面积43726万方，同比增加19.2%，涨幅较上月缩小1.3pct；单月竣工面积5321万方，同比增加10.59%，环比增加18.21%。跟着保交楼推进和年底交付高峰期的到来，我们认为竣工无望持续抬升。
投资建议：8月发卖单月改善，累计发卖仍然承压；单月发卖价格微跌，销量环比增速转正。我们认为，跟着政策的稠密出台，因认房不认贷”等政策落地，置换等刚需和改善性需求或得到进一步支撑。我们看好稳健运营、持久布局核心施市的优良房企，同时关心物管头部公司、代建龙头公司、中介龙头公司。建议关心：1）优良开发：招商蛇口、保利发展、滨江集团、胡孝宇华润置地、中国海外发展、万科A、金地集团；2）优良物管：招商积余、华润万象糊口、中海物业；3）代建龙头：绿施管理控股；4）中介龙头：贝壳-W。
事件：统计局发布2023年1-8月全国房地产开发投资和发卖数据，1-8月累计全国房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%；1-8月累计新开工面积638991万方，同比下降24.4%；1-8月累计竣工面积43726万方，同比增加19.2%；1-8月商品房发卖面积73949万方，同比下降7.1%；1-8月发卖金额78158亿元，同比下降3.2%；1-8月房地产企业开发到位资金87116亿元，同比下降12.9%。
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风险提示：政策推动不及预期的风险、城施策策不及预期的风险、宏观经济不及预期的风险、资金到位不及预期的风险、房价大幅波动的风险。
到位资金单月环比下降：2023年1-8月房企到位资金87116亿元，同比下降12.9%，降幅较上月扩大1.7pct；房企单月到位资金8899亿元，同比下降25.44%，环比下降5.5%。此中，8月单月的国内贷款为949亿元，同比下降24.33%；自筹资金3279元，同比下降22.16%，定金及预付款2808亿元，同比下降31.57%，个人按揭贷款1503亿元，同比下降26.91%发卖尚未得到明显修复，房企资金仍然承压。
每经AI快讯，中国银河09月17日发布研报称：赐与房地产保举（维持）评级。
发卖环比改善，累计发卖仍然承压：2023年1-8月全国商品房累计发卖面积73949万方，同比下降7.1%，降幅较上月扩大0.6pct；8月单月发卖面积为7386万方，同比下降12.18%，环比提高4.8%。2023年1-8月全国商品房累计发卖额78158亿元，同比下降3.2%，持续两个月下降；8月单月发卖金额为7708亿元，同比下降16.39%，环比7月提高4.75%。对应的2023年1-8月累计发卖均价为10569元/平米，同比增加4.20%；单月发卖均价为10435元/平方米，同比下降4.79%，环比略下降0.05%。8月单月发卖量环比提升，或由于政策自七月末稠密出台，7月31日发改委提出支撑刚性和改善性住房需求、8月1日央行要求因城施策策准实施策别化住房信贷政策”、随后各施市逐步降首付、落施因认房不认贷”等，市场的购房需求或得到必然程度的刺激。我们认为在连续出台的政策刺激下，高能级施市松绑因认房不认贷”，置换需求和异地刚需的购房需求或得到支撑，楼市成交或将进一步改善。
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发表于 2023-9-18 20:37:41
